2014年5月14日下(xià)午16點整，中(zhōng)合銀CRM系統上線試運行啓動會在深圳總部隆重召開(kāi)，副總裁劉志(zhì)華、陳斌和、總經理馮斌、财務總監張岚以及公司各職能部門高管現場出席，各大(dà)區總監、政委視頻(pín)參與。會議上，CRM項目執行經理黃宏全對CRM系統上線試運行安排進行了詳盡的講解。
中(zhōng)合銀ＣRＭ系統自去(qù)年11月份啓動以來，在總部各職能部門和各大(dà)區同事的幫助和高度配合下(xià)，先後完成需求調研、設計實施、測試和培訓各階段工(gōng)作。期間對系統各模塊功能與效果進行全面的測試和優化，目前系統已能夠滿足正式運行條件。爲提高公司信息化管理水平，并充分(fēn)發揮中(zhōng)合銀CRM系統高效、快捷的功能。定于2014年5月19日起正式運行中(zhōng)合銀CRM系統，屆時，希望所涉及部門積極有效的進行配合。目前CRM系統涉及部門及角色包括：總部職能部門（總經理、财務部、風險管理部、營銷管理中(zhōng)心、服務運營部）、各大(dà)區區總、大(dà)區經理、分(fēn)公司經理、客戶經理。
中(zhōng)合銀CRM系統定義爲一(yī)個包含CRM客戶關系管理及業務審批管理的綜合系統。應用模塊包括：銷售管理-保後管理-财務管理。爲了上線的簡單和便捷性，經過公司開(kāi)會讨論決定，上線分(fēn)兩個階段進行：
自2014年5月19日起，華南(nán)大(dà)區各分(fēn)公司及深圳分(fēn)公司停止線下(xià)（紙(zhǐ)質審批表）項目報審的方式，啓用線上項目報審-審批，不再接受線下(xià)報審；總部各職能部門（包括總經理、評審委員(yuán)會、營銷管理中(zhōng)心、服務運營部、風險管理部、财務部 ） 對于華南(nán)大(dà)區各分(fēn)公司及深圳分(fēn)公司上報的項目通過CRM系統進行審查、審核、審批。
2014年6月16日起，全國各大(dà)區同時上線，屆時全面停止線下(xià)項目報審方式，啓用CRM系統項目報審。
劉志(zhì)華副總裁在會上強調，2014年5月9日至6月16日中(zhōng)合銀CRM系統試點運行期間，所有涉及部門務必積極配合試運行工(gōng)作，努力發現問題并提出合理化改善建議，逐級有序的将所發現問題彙總、上報。力争在CRM系統正式上線前将潛在問題最大(dà)化解決，做好前期的保駕護航工(gōng)作，以保證2014年6月16日中(zhōng)合銀CRM系統正式上線。
CRM系統的上線試運行，預示着中(zhōng)合銀調配資(zī)源能力日趨完美。CRM系統有利于實施精細化管理和不斷提升企業效益，提高單位資(zī)源可利用性，提高員(yuán)工(gōng)的業務處理效率，促進管理服務水平進一(yī)步提升，發揮協同辦公系統的最大(dà)用處。這是公司解決日益繁雜(zá)工(gōng)作的突破口，是科學高效地對客戶進行分(fēn)析、提高客戶滿意度和忠誠度、掌握市場營銷的整體(tǐ)推進狀況的前提，對改善公司業務流程、提高工(gōng)作效率，增強公司核心競争力具有顯著作用。後期将會結合公司各部門需求，不斷完善系統功能，真正起到基礎信息平台功效，爲公司各項業務的發展和提高夯實信息化基石。在這一(yī)系列的有益作用下(xià)，中(zhōng)合銀的服務管理水平将更上一(yī)層樓！
